近期，Anthropic公司对中国企业实施Claude大模型“断供令”，直接导致亚马逊云科技（AWS）大中华区的Bedrock平台下架该模型。这一变故不仅让AWS失去了字节跳动和腾讯等核心客户——据透露，仅字节贡献的月经常性收入就高达800-900万美元，更使其生成式AI业务陷入“无货可卖”的窘境。
长期以来，AWS Bedrock平台存在严重的模型依赖问题。该平台超过90%的调用量集中于Claude模型，其他接入的模型多为开源或性能一般的自研产品。这种“偏科”现象在禁令出台后瞬间暴露出业务脆弱性。销售团队坦言，明年能主推的产品仅剩工具型的Kiro、Quick Suite以及能力尚待验证的自研模型Nova，市场前景不容乐观。
更深层的问题在于AWS的“模型超市”战略并未跑通。与微软、谷歌等竞争对手深度绑定核心模型的策略不同，AWS与Anthropic的合作停留在API层面，缺乏定价权和主控权。当Anthropic开启直销业务并与AWS争夺客户时，这种松散合作的弊端显露无遗。
资源短缺同样制约着AWS大中华区的AI发展。多位客户反映，上半年AWS的GPU资源池“要啥没啥”，部分原因在于全球GPU储备不足，且大中华区在资源争取中处于弱势。尽管近期与TikTok签订了五年框架协议，但内容已转向传统云服务，而非GPU算力。
分析指出，AWS在AI云时代的困境根源在于战略摇摆。公司既希望推动自研芯片降低成本，又未放弃采购英伟达产品，导致资源分配复杂化。同时，保守的企业文化、迟缓的决策机制以及分散的AI团队架构，进一步拖慢了其在快速迭代的AI赛道上的步伐。
此次Claude断供事件，不仅暴露了AWS大中华区在资源调配和产品自主性上的短板，更折射出整个集团在AI产业浪潮中面临的系统性挑战。在智算竞争白热化的当下，如何突破战略与执行的双重困局，已成为AWS必须直面的核心命题。
